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# 상담 리포트 (Beta)

상담 데이터를 활용하여 간편하게 보고서를 작성하고 출력, PDF 저장 등의 기능을 제공합니다.

{% hint style="info" %}
본 기능은 현재 베타 버전으로 제공됩니다. 기능은 언제든지 변경될 수 있으며, 추후 운영 정책에 따라 유료 기능으로 전환될 수 있습니다.
{% endhint %}

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### 1. 리포트 목록

<figure><img src="https://2615864196-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSsOdZGrk2XR1u1MFkuK1%2Fuploads%2F2MPOoLbgH7cpPfYEIyM3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8152c499-6a2e-469f-af38-5b07670a47e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 리포트 목록에는 현재 작성된 리포트 내역이 조회되며, 클릭 시 우측 영역에 상세 내용이 표시됩니다.
* **메인 버튼**
  * **리포트 작성** : 신규 리포트를 작성할 수 있는 화면이 실행됩니다.
  * **템플릿 관리** : 리포트 템플릿을 추가/수정/삭제할 수 있는 대화상자가 실행됩니다.
* **상세 영역 버튼**
  * **편집** : 해당 리포트를 편집할 수 있는 화면이 실행됩니다.
  * **새 창** : 리포트 내용을 별도의 새 창으로 실행하여 큰 화면에서 확인합니다.
  * **더보기(...)**
    * **인쇄/PDF** : 리포트인쇄 기능을 실행합니다. PDF로 저장하고 싶을 경우, 프린터 목록에서 'PDF로 저장'을 선택해 주세요.
    * **복사** : 리포트 작성 화면이 실행되며 내용이 본문에 복사됩니다.
    * **삭제** : 해당 리포트를 삭제합니다.

### 2. 리포트 작성

<figure><img src="https://2615864196-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSsOdZGrk2XR1u1MFkuK1%2Fuploads%2FZPOtOdQbtLA2PI0bwCCO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0042d01b-26ac-4f7b-b936-db3236495155" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **리포트 템플릿**
  * '템플릿 관리'에 등록된 템플릿이 조회됩니다.
  * 클릭 시 템플릿 내용이 본문에 바로 적용되어 빠르게 리포트를 작성할 수 있습니다.
* **리포트 제목**
  * 리포트 목록에 표시되는 제목입니다.
* **본문 작성**
  * 본문에 커서를 위치한 상태에서 <mark style="background-color:$info;">**/**</mark>**&#x20;** 슬래시를 입력하면 적용 가능한 아이템이 목록에 표시됩니다.
  * 사용할 아이템을 클릭(또는 Enter 입력)하여 아이템을 적용합니다.
  * 텍스트, 표, 이미지 등 아이템을 조합하여 리포트를 완성합니다.

{% hint style="info" %}
**Tip. 데이터 테이블**

* 아이템 중 **데이터 테이블**을 선택하면 실제 상담 데이터를 적용할 수 있습니다.

* 원하는 데이터 셋을 선택하고 집계 기준, 조회조건 등을 입력한 후 확인을 누르면 데이터가 표 형태로 생성됩니다.

* 생성된 표는 열을 추가/삭제하거나 값을 변경하는 등 편집이 가능합니다.

* 적용 가능한 데이터 셋은 지속적으로 추가될 예정입니다.
  {% endhint %}

* **저장**
  * 내용을 작성한 후 저장을 누르면 리포트가 생성됩니다.

### 3. 리포트 템플릿

<figure><img src="https://2615864196-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSsOdZGrk2XR1u1MFkuK1%2Fuploads%2FL6oaLLYtHtr1DfKCKfpz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bdb24bd1-602e-4c3d-92f6-4f4368e0829e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 보다 간편한 리포트 작성을 위한 양식을 관리하는 화면입니다.
* **템플릿 추가**를 누르면 리포트 작성과 동일한 화면이 실행되며, 내용 작성 후 저장하면 템플릿이 생성됩니다.
* 생성된 템플릿은 리포트 작성 화면의 템플릿 목록에 나타나며 간편하게 본문에 적용할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
**Tip. 치환코드**

템플릿 작성 시 치환코드를 활용하면 날짜 정보를 템플릿 생성 시점의 날짜로 적용할 수 있습니다.

편집 화면에서 <mark style="background-color:$info;">\[</mark> 여는 대괄호를 입력하면 연도, 월, 일 등의 항목이 표시되며 선택 시 코드가 입력됩니다.

해당 코드는 템플릿 생성 시점에 실제 날짜로 치환되어 리포트에 적용됩니다.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Tip. 템플릿에서의 데이터 테이블**

템플릿에 데이터 테이블을 추가할 경우 **조회 기간** 설정에 유의해야 합니다.

리포트 작성 및 자동화 생성 시점을 기준으로 데이터가 조회되므로 '직접 입력' 보다는 **어제**, **지난주** 등의 항목 사용을 권장합니다.
{% endhint %}

### 4. 리포트 자동화

<figure><img src="https://2615864196-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSsOdZGrk2XR1u1MFkuK1%2Fuploads%2FH0yrDugsC0T9ihYYxSHn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dc69c2f2-9fff-4c29-bc71-f4ab788679ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 템플릿 관리에서 달력 모양의 아이콘을 클릭하면 자동화 설정창이 실행됩니다.
* 토글 스위치를 클릭하여 '사용'으로 변경하면 설정한 스케줄에 따라 리포트를 자동 생성할 수 있습니다.
* **생성 스케줄** **/ 생성시간** : 리포트를 생성할 스케줄을 선택합니다.
* **리포트 기준일**
  * 데이터 테이블 및 치환코드에 적용되는 기준 날짜입니다.
  * 스케줄에 따라 리포트가 생성되는 시점 기준으로 날짜를 선택합니다.
    * <mark style="color:$info;">예를 들어 2026.05.04(월)에 리포트가 생성될 경우,</mark>
      * <mark style="color:$info;">생성일 = 2026.05.04(월)</mark>
      * <mark style="color:$info;">생성 전일 = 2026.05.03(일)</mark>
      * <mark style="color:$info;">생성 직전 평일 = 2026.05.01(금)</mark>
  * 위 기준일에 따라 데이터 조회 및 치환코드가 적용되므로 선택에 유의해주세요.