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# 고객 정보 관리

{% hint style="danger" %}
**메뉴 · 기능 사용 권한 안내**

1. 현재 접속 중인 서비스의 \[계약 상세 내역] → \[고객정보관리] 기능을 '사용'으로 설정해주세요.
2. 관리자 권한을 가진 상담원만 이 메뉴를 사용할 수 있습니다.
   {% endhint %}

***

## **➊ 고객 관리**

### **1-1. 고객 관리**

> 생성된 고객 정보와 내역을 확인할 수 있는 메뉴입니다

#### **(1) 고객 정보 조회**

<figure><img src="/files/9Q7lkT4xUvhiK4vAjqlR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**① 고객 정보 목록**

* 콘티플에 생성된 고객 정보 내역을 조회할 수 있습니다.
* 고객 정보는 헬프센터 문의하기, 전화 등 다양한 채널을 통해 접수된 상담 정보를 기준으로 자동 생성됩니다.
* 전화 채널로 접수된 문의는 동일한 전화번호가 있을 경우 해당 고객 정보로 자동 통합됩니다.
* 전화 외 채널에서 접수된 문의는 이메일을 기준으로 자동 통합됩니다.
* 신규 고객인 경우, 새로운 고객 고유번호가 채번되어 고객 정보가 생성됩니다.

#### **② 고객 정보 상세**

* 조회된 고객 데이터를 클릭하여 고객 정보 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
* 이름, 전화번호 등 고객 정보와 해당 고객의 상담 이력을 함께 조회할 수 있습니다.

#### **(2) 고객 정보 변경**

* 고객 정보 수정이 필요한 티켓을 조회하고, 티켓 상세 영역 필드를 수정합니다.
* 고객 고유번호를 기준으로 아이디, 이름, 전화번호 등 최신 고객 정보가 있을 경우, 드롭박스에서 선택할 수 있습니다.
  * 새로운 고객 정보를 입력한 경우, 해당 정보도 함께 저장되며 고객 관리 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
* 고객 정보 수정 후, **저장** 버튼을 클릭하여 정보 변경을 완료합니다.

#### **(3) 고객 정보 통합**

* 각각 별개로 생성된 고객 정보가 동일한 고객일 경우, 통합 기능을 사용할 수 있습니다.
* 고객 정보 통합이 필요한 티켓을 조회하고, **통합** 버튼을 클릭하여 고객정보 통합 대화상자를 실행합니다.
* 통합 대상 검색 영역에 검색 조건을 입력 후, **조회** 버튼을 클릭합니다.
* 통합할 정보를 선택 후, **통합** 버튼을 클릭하여 고객 정보 통합을 완료합니다.

***

### **1-2. 고객 분류**

> 고객을 식별할 수 있는 데이터를(전화번호, 이메일 등) 기준으로 고객 등급을 부여할 수 있습니다.\
> 부여한 고객 등급은 티켓 처리 내역 상단에서 태그 형태로 확인할 수 있습니다.

#### **① 등급 설정**

<figure><img src="/files/OQOjrcAvTz3JTODw4pVJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **등급 설정** 버튼을 클릭하여 등급 설정 대화상자를 실행합니다.
* **등급 추가** 버튼을 클릭하여 등급 명칭과 색깔을 지정 후, **저장** 버튼을 클릭하여 등급 추가를 완료합니다.

#### **② 고객 추가**

<figure><img src="/files/W4vYKHsuhZDE8sfFa9Gi" alt=""><figcaption><p>고객 추가</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/6juf7SiAbCr44vSAapyC" alt=""><figcaption><p>실제 고객 분류 적용</p></figcaption></figure>

* **고객 추가** 버튼을 클릭하여 고객 분류를 위한 고객 추가 대화상자를 실행합니다.
* 대상고객을 분류할 기준(이메일, 전화번호, 회원번호 등)을 선택 후, 고객 정보를 입력합니다.
* \[등급 설정]에서 생성한 고객등급을 선택합니다.
* 내용을 작성 후, **저장** 버튼을 클릭하여 고객 추가를 완료합니다.

***

## **➋ 고객정보연동**

### **2-1. API 설정**

> 콘티플(Contiple) 외 사용 중인 자체 서비스가 있을 때, API를 통해 해당 서비스의 데이터를 조회할 수 있도록 설정하는 메뉴입니다.

{% hint style="danger" %}
**메뉴 · 기능 사용 권한에 유의해주세요**

\[서비스 관리] → \[인증] → \[OPEN API]에서 OPEN API를 활성화해주세요.
{% endhint %}

#### **(1) API 추가**

* **추가** 버튼을 클릭하여 API 정보를 입력하고 저장합니다.

<figure><img src="/files/W3tg7A3jAYEQxUNMEtt0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> 🔍  **API 상세설정 항목 설명**
>
> * API 이름 : 추가할 API 명칭
> * 기본 URL : API 호출 URL
> * 암호화 여부 : API를 통해 전송되는 메시지의 암호화 사용 여부
> * 암호화 키 : 암호화 여부가 '예'로 설정될 경우 자동 생성
> * 콘티플 서버 정보 : API를 제공하는 서비스에 접근하기 위해 콘티플에 대한 방화벽을 엶
>   * 검색 버튼을 클릭하여 수신자 선택 및 메일 발송 → IP정보 메일로 발송&#x20;
> * 조회항목 설정 : API를 호출하기 위한 조회 항목(파라미터) 설정
>   * 구분
>     * 추가 버튼으로 추가 : 일반
>     * 티켓 필드 추가 버튼으로 추가 : 티켓 필드
>   * 타입 : (일반 구분일 경우) 텍스트 박스/드롭 박스 중 택 1
>   * 필수 여부 : API 호출 시 필수 입력 여부 설정
>   * 화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 조회 항목의 명칭
>   * 변수 명칭 : 파라미터 코드
>   * 데이터 길이 : 파라미터 입력 가능 길이&#x20;
>   * 부가 설정 :&#x20;
> * 결과항목 설정 : API에서 리턴된 데이터에 대한 콘티플 화면 노출 방식 설정
>   * 화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 결과 항목의 명칭
>   * 데이터 명칭 : 리턴 받은 결과 데이터에서 값을 식별하기 위한 key

#### **(2) 고객정보 조회**

<figure><img src="/files/xbhzjfyJbzdaT72mdlZl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**① 정보 검색**

* [**API 설정**](#id-1-api)에서 추가한 API를 티켓 관리 메뉴에서 활용할 수 있습니다.
* **정보 검색** 버튼을 클릭하여 고객 상담 중 API를 호출하고 외부 정보를 조회할 수 있습니다.

**②조회**

* API 설정에서 세팅한 조회 항목을 입력 후, **조회** 버튼을 클릭합니다.
* 조회 버튼 하단에서 리턴 값을 조회할 수 있습니다.
* 조회 항목의 티켓 필드 중 아이디, 전화번호, 이메일, 이름 필드가 추가되어 있다면, 입력한 조건에 만족하는 티켓 목록도 함께 노출됩니다. (조회 기간 기본 3개월)

**③ 티켓정보**

* 티켓 선택 시 티켓 정보 영역 하단의 고객정보 탭에서 API 리턴값이 표시됩니다.
* API 조회 항목에 티켓 필드가 존재하면, 티켓 채널 연동 설정된 채널로부터 유입되었을 경우 API를 자동으로 호출하여 정보를 확인할 수 있습니다.

***

### **2-2. 필드 연결**

* API 조회 결과값을 티켓 필드에 자동으로 적용할 수 있습니다.
  * 단, 필드에 먼저 입력된 값이 있을 경우 자동 적용이 불가합니다.
* 티켓 필드 중 텍스트 박스/장문 텍스트 박스 유형만 연결할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/PzBCeCbSvh7lI8gnsuDl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>