고객 정보 관리

➊ 고객 관리

1-1. 고객 관리

생성된 고객 정보와 내역을 확인할 수 있는 메뉴입니다

(1) 고객 정보 조회

① 고객 정보 목록

• 콘티플에 생성된 고객 정보 내역을 조회할 수 있습니다.

• 고객 정보는 헬프센터 문의하기, 전화 등 다양한 채널을 통해 접수된 상담 정보를 기준으로 자동 생성됩니다.

• 전화 채널로 접수된 문의는 동일한 전화번호가 있을 경우 해당 고객 정보로 자동 통합됩니다.

• 전화 외 채널에서 접수된 문의는 이메일을 기준으로 자동 통합됩니다.

• 신규 고객인 경우, 새로운 고객 고유번호가 채번되어 고객 정보가 생성됩니다.

② 고객 정보 상세

• 조회된 고객 데이터를 클릭하여 고객 정보 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

• 이름, 전화번호 등 고객 정보와 해당 고객의 상담 이력을 함께 조회할 수 있습니다.

(2) 고객 정보 변경

• 고객 정보 수정이 필요한 티켓을 조회하고, 티켓 상세 영역 필드를 수정합니다.

• 고객 고유번호를 기준으로 아이디, 이름, 전화번호 등 최신 고객 정보가 있을 경우, 드롭박스에서 선택할 수 있습니다.

  • 새로운 고객 정보를 입력한 경우, 해당 정보도 함께 저장되며 고객 관리 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

• 고객 정보 수정 후, 저장 버튼을 클릭하여 정보 변경을 완료합니다.

(3) 고객 정보 통합

• 각각 별개로 생성된 고객 정보가 동일한 고객일 경우, 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

• 고객 정보 통합이 필요한 티켓을 조회하고, 통합 버튼을 클릭하여 고객정보 통합 대화상자를 실행합니다.

• 통합 대상 검색 영역에 검색 조건을 입력 후, 조회 버튼을 클릭합니다.

• 통합할 정보를 선택 후, 통합 버튼을 클릭하여 고객 정보 통합을 완료합니다.

1-2. 고객 분류

고객을 식별할 수 있는 데이터를(전화번호, 이메일 등) 기준으로 고객 등급을 부여할 수 있습니다. 부여한 고객 등급은 티켓 처리 내역 상단에서 태그 형태로 확인할 수 있습니다.

① 등급 설정

• 등급 설정 버튼을 클릭하여 등급 설정 대화상자를 실행합니다.

• 등급 추가 버튼을 클릭하여 등급 명칭과 색깔을 지정 후, 저장 버튼을 클릭하여 등급 추가를 완료합니다.

② 고객 추가

• 고객 추가 버튼을 클릭하여 고객 분류를 위한 고객 추가 대화상자를 실행합니다.

• 대상고객을 분류할 기준(이메일, 전화번호, 회원번호 등)을 선택 후, 고객 정보를 입력합니다.

• [등급 설정]에서 생성한 고객등급을 선택합니다.

• 내용을 작성 후, 저장 버튼을 클릭하여 고객 추가를 완료합니다.

➋ 고객정보연동

2-1. API 설정

콘티플(Contiple) 외 사용 중인 자체 서비스가 있을 때, API를 통해 해당 서비스의 데이터를 조회할 수 있도록 설정하는 메뉴입니다.

(1) API 추가

• 추가 버튼을 클릭하여 API 정보를 입력하고 저장합니다.

🔍 API 상세설정 항목 설명

• API 이름 : 추가할 API 명칭

• 기본 URL : API 호출 URL

• 암호화 여부 : API를 통해 전송되는 메시지의 암호화 사용 여부

• 암호화 키 : 암호화 여부가 '예'로 설정될 경우 자동 생성

• 콘티플 서버 정보 : API를 제공하는 서비스에 접근하기 위해 콘티플에 대한 방화벽을 엶

  • 검색 버튼을 클릭하여 수신자 선택 및 메일 발송 → IP정보 메일로 발송

• 조회항목 설정 : API를 호출하기 위한 조회 항목(파라미터) 설정

  • 구분

    • 추가 버튼으로 추가 : 일반

    • 티켓 필드 추가 버튼으로 추가 : 티켓 필드

  • 타입 : (일반 구분일 경우) 텍스트 박스/드롭 박스 중 택 1

  • 필수 여부 : API 호출 시 필수 입력 여부 설정

  • 화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 조회 항목의 명칭

  • 변수 명칭 : 파라미터 코드

  • 데이터 길이 : 파라미터 입력 가능 길이

  • 부가 설정 :

• 결과항목 설정 : API에서 리턴된 데이터에 대한 콘티플 화면 노출 방식 설정

  • 화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 결과 항목의 명칭

  • 데이터 명칭 : 리턴 받은 결과 데이터에서 값을 식별하기 위한 key

(2) 고객정보 조회

① 정보 검색

• API 설정에서 추가한 API를 티켓 관리 메뉴에서 활용할 수 있습니다.

• 정보 검색 버튼을 클릭하여 고객 상담 중 API를 호출하고 외부 정보를 조회할 수 있습니다.

②조회

• API 설정에서 세팅한 조회 항목을 입력 후, 조회 버튼을 클릭합니다.

• 조회 버튼 하단에서 리턴 값을 조회할 수 있습니다.

• 조회 항목의 티켓 필드 중 아이디, 전화번호, 이메일, 이름 필드가 추가되어 있다면, 입력한 조건에 만족하는 티켓 목록도 함께 노출됩니다. (조회 기간 기본 3개월)

③ 티켓정보

• 티켓 선택 시 티켓 정보 영역 하단의 고객정보 탭에서 API 리턴값이 표시됩니다.

• API 조회 항목에 티켓 필드가 존재하면, 티켓 채널 연동 설정된 채널로부터 유입되었을 경우 API를 자동으로 호출하여 정보를 확인할 수 있습니다.

2-2. 필드 연결

• API 조회 결과값을 티켓 필드에 자동으로 적용할 수 있습니다.

  • 단, 필드에 먼저 입력된 값이 있을 경우 자동 적용이 불가합니다.

• 티켓 필드 중 텍스트 박스/장문 텍스트 박스 유형만 연결할 수 있습니다.