고객 정보 관리

접수된 고객 정보를 관리하거나 API를 통해 외부 시스템의 고객 정보를 연동할 수 있습니다.

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Last updated 7 months ago

고객 정보 관리

접수된 고객 정보를 관리하거나 API를 통해 외부 시스템의 고객 정보를 연동할 수 있습니다.

메뉴 · 기능 사용 권한 안내

현재 접속 중인 서비스의 [계약 상세 내역] → [고객정보관리] 기능을 '사용'으로 설정해주세요.
관리자 권한을 가진 상담원만 이 메뉴를 사용할 수 있습니다.

➊ 고객 관리

1-1. 고객 관리

생성된 고객 정보와 내역을 확인할 수 있는 메뉴입니다

(1) 고객 정보 조회

① 고객 정보 목록

콘티플에 생성된 고객 정보 내역을 조회할 수 있습니다.
고객 정보는 헬프센터 문의하기, 전화 등 다양한 채널을 통해 접수된 상담 정보를 기준으로 자동 생성됩니다.
전화 채널로 접수된 문의는 동일한 전화번호가 있을 경우 해당 고객 정보로 자동 통합됩니다.
전화 외 채널에서 접수된 문의는 이메일을 기준으로 자동 통합됩니다.
신규 고객인 경우, 새로운 고객 고유번호가 채번되어 고객 정보가 생성됩니다.

② 고객 정보 상세

조회된 고객 데이터를 클릭하여 고객 정보 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
이름, 전화번호 등 고객 정보와 해당 고객의 상담 이력을 함께 조회할 수 있습니다.

(2) 고객 정보 변경

고객 정보 수정이 필요한 티켓을 조회하고, 티켓 상세 영역 필드를 수정합니다.
고객 고유번호를 기준으로 아이디, 이름, 전화번호 등 최신 고객 정보가 있을 경우, 드롭박스에서 선택할 수 있습니다.
- 새로운 고객 정보를 입력한 경우, 해당 정보도 함께 저장되며 고객 관리 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
고객 정보 수정 후, 저장 버튼을 클릭하여 정보 변경을 완료합니다.

(3) 고객 정보 통합

각각 별개로 생성된 고객 정보가 동일한 고객일 경우, 통합 기능을 사용할 수 있습니다.
고객 정보 통합이 필요한 티켓을 조회하고, 통합 버튼을 클릭하여 고객정보 통합 대화상자를 실행합니다.
통합 대상 검색 영역에 검색 조건을 입력 후, 조회 버튼을 클릭합니다.
통합할 정보를 선택 후, 통합 버튼을 클릭하여 고객 정보 통합을 완료합니다.

1-2. 고객 분류

고객을 식별할 수 있는 데이터를(전화번호, 이메일 등) 기준으로 고객 등급을 부여할 수 있습니다. 부여한 고객 등급은 티켓 처리 내역 상단에서 태그 형태로 확인할 수 있습니다.

① 등급 설정

등급 설정 버튼을 클릭하여 등급 설정 대화상자를 실행합니다.
등급 추가 버튼을 클릭하여 등급 명칭과 색깔을 지정 후, 저장 버튼을 클릭하여 등급 추가를 완료합니다.

② 고객 추가

고객 추가 버튼을 클릭하여 고객 분류를 위한 고객 추가 대화상자를 실행합니다.
대상고객을 분류할 기준(이메일, 전화번호, 회원번호 등)을 선택 후, 고객 정보를 입력합니다.
[등급 설정]에서 생성한 고객등급을 선택합니다.
내용을 작성 후, 저장 버튼을 클릭하여 고객 추가를 완료합니다.

➋ 고객정보연동

2-1. API 설정

콘티플(Contiple) 외 사용 중인 자체 서비스가 있을 때, API를 통해 해당 서비스의 데이터를 조회할 수 있도록 설정하는 메뉴입니다.

메뉴 · 기능 사용 권한에 유의해주세요

[서비스 관리] → [인증] → [OPEN API]에서 OPEN API를 활성화해주세요.

(1) API 추가

추가 버튼을 클릭하여 API 정보를 입력하고 저장합니다.

🔍 API 상세설정 항목 설명
API 이름 : 추가할 API 명칭
기본 URL : API 호출 URL
암호화 여부 : API를 통해 전송되는 메시지의 암호화 사용 여부
암호화 키 : 암호화 여부가 '예'로 설정될 경우 자동 생성
콘티플 서버 정보 : API를 제공하는 서비스에 접근하기 위해 콘티플에 대한 방화벽을 엶
검색 버튼을 클릭하여 수신자 선택 및 메일 발송 → IP정보 메일로 발송
조회항목 설정 : API를 호출하기 위한 조회 항목(파라미터) 설정
구분
추가 버튼으로 추가 : 일반
티켓 필드 추가 버튼으로 추가 : 티켓 필드
타입 : (일반 구분일 경우) 텍스트 박스/드롭 박스 중 택 1
필수 여부 : API 호출 시 필수 입력 여부 설정
화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 조회 항목의 명칭
변수 명칭 : 파라미터 코드
데이터 길이 : 파라미터 입력 가능 길이
부가 설정 :
결과항목 설정 : API에서 리턴된 데이터에 대한 콘티플 화면 노출 방식 설정
화면 명칭 : 티켓 관리 화면에 표시되는 결과 항목의 명칭
데이터 명칭 : 리턴 받은 결과 데이터에서 값을 식별하기 위한 key

(2) 고객정보 조회

① 정보 검색

정보 검색 버튼을 클릭하여 고객 상담 중 API를 호출하고 외부 정보를 조회할 수 있습니다.

②조회

API 설정에서 세팅한 조회 항목을 입력 후, 조회 버튼을 클릭합니다.
조회 버튼 하단에서 리턴 값을 조회할 수 있습니다.
조회 항목의 티켓 필드 중 아이디, 전화번호, 이메일, 이름 필드가 추가되어 있다면, 입력한 조건에 만족하는 티켓 목록도 함께 노출됩니다. (조회 기간 기본 3개월)

③ 티켓정보

티켓 선택 시 티켓 정보 영역 하단의 고객정보 탭에서 API 리턴값이 표시됩니다.
API 조회 항목에 티켓 필드가 존재하면, 티켓 채널 연동 설정된 채널로부터 유입되었을 경우 API를 자동으로 호출하여 정보를 확인할 수 있습니다.

2-2. 필드 연결

API 조회 결과값을 티켓 필드에 자동으로 적용할 수 있습니다.
- 단, 필드에 먼저 입력된 값이 있을 경우 자동 적용이 불가합니다.
티켓 필드 중 텍스트 박스/장문 텍스트 박스 유형만 연결할 수 있습니다.